Melhoria de cadastro e busca de clientes por CNPJ/CPF

A plataforma Uappi conta com melhorias nos fluxos de cadastro, busca e exibição de clientes para ampliar o suporte a matrizes e filiais, garantindo mais precisão nas vendas, no checkout e na consulta de pedidos em diferentes módulos do sistema.

Com essas melhorias, a busca por CNPJ ou CPF passa a considerar não apenas a matriz, mas também filiais já cadastradas e vinculadas, evitando inconsistências e facilitando a operação no dia a dia.

O que mudou na prática

A busca por CNPJ/CPF foi expandida para identificar corretamente clientes, pedidos e vínculos, mesmo quando o dado informado pertence a uma filial.

Agora, sempre que um CNPJ de filial for utilizado, o sistema retorna as informações relacionadas ao cliente correto, respeitando os vínculos já existentes.

Busca por CNPJ/CPF no painel administrativo

Busca por cliente

No módulo de clientes, ao buscar pelo CNPJ de uma filial, o sistema passa a:

• identificar corretamente o cliente ao qual a filial está vinculada;
• exibir apenas o cliente correspondente, evitando duplicidades.

Busca por pedido

No módulo de pedidos, ao informar o CNPJ de uma filial:

• são retornados todos os pedidos vinculados a esse CNPJ;
• a consulta passa a considerar tanto matriz quanto filiais.

Busca por cliente na venda interna

No fluxo de venda interna, a busca por CNPJ:

• retorna corretamente o cliente associado à filial;
• evita erros de identificação durante o processo de venda.

Busca por CNPJ no checkout e na venda interna

Seleção de matriz e filial

O campo de seleção de matriz e filial no checkout foi aprimorado para permitir busca ativa, deixando de ser apenas um seletor fixo.

Agora é possível:

• pesquisar por CNPJ de matriz ou filial;
• localizar rapidamente o vínculo correto.

Mensagens de validação

Durante a busca, o sistema pode exibir mensagens específicas conforme o cenário:

• quando o CNPJ pertence a outro cliente:
  “O CNPJ ‘XXXXXX’ pertence a uma matriz ou filial vinculada ao e-mail ‘xxxxx@gmail.com’”
• quando o CNPJ não é encontrado:
  “O CNPJ ‘XXXXXX’ não foi encontrado”

Essas validações evitam cadastros incorretos e reduzem erros no fechamento da venda.

Busca por pedidos em “Minha conta”

No ambiente Minha conta > Pedidos, a busca foi ampliada para oferecer mais flexibilidade ao cliente final.

Agora é possível:

• escolher o tipo de busca por meio de um seletor
• buscar pedidos utilizando:
  • número do pedido
  • CNPJ (matriz ou filial)
  • CPF, permitindo localizar pedidos de clientes intermediados

Importante: para uma filial ser retornada, ela precisa estar previamente cadastrada e vinculada ao cliente.

Exibição de filiais no módulo de clientes

O módulo de clientes também recebeu melhorias visuais para facilitar a identificação de vínculos.

Indicação de clientes com filiais

Na listagem de clientes:

• o campo CNPJ/CPF passa a indicar quando o cliente possui filiais;
• a informação é exibida claramente, com destaque visual.

Aba de filiais no cadastro do cliente

No cadastro do cliente, foi adicionada uma nova aba que exibe:

• todos os CNPJs vinculados ao cliente;
• identificação das filiais com nome fantasia.

Isso facilita a gestão e a conferência dos vínculos entre matriz e filiais diretamente pelo painel.

Expansão da busca em outros módulos

Além dos fluxos descritos, a busca por CNPJ/CPF foi preparada para retornar filiais também em outros módulos da plataforma, garantindo consistência no comportamento da busca em toda a Uappi.

Dúvidas?

Acesse o Help Center da Uappi para ver mais conteúdos sobre configurações da plataforma.