Conheça o módulo de orçamento e suas configurações

O módulo de Orçamentos da Uappi permite gerar documentos com os produtos e valores adicionados ao carrinho durante a jornada de compra. 

Além disso, o recurso possibilita gerenciar os orçamentos criados, visualizar detalhes e manter o controle de propostas enviadas aos clientes.

Siga a leitura para entender como utilizar o módulo e suas configurações!

O que é possível fazer no módulo

No módulo de orçamentos, você pode filtrar e buscar orçamentos específicos utilizando as ferramentas de pesquisa disponíveis.
As buscas podem ser realizadas por:

• Número do orçamento
  
• Nome do cliente
  
• E-mail
  
• CPF/CNPJ
  

Também é possível filtrar por data, facilitando a visualização de orçamentos criados em períodos específicos.

Como acessar e utilizar as configurações

Para ajustar o funcionamento do módulo, siga o caminho: Configurações > Módulos > Orçamento.

Dentro dessa tela, você pode:

• Ativar ou desativar o status do orçamento, definindo se a ferramenta estará disponível no carrinho;
  
• Visualizar o hash do layout do e-mail utilizado para envio de orçamentos;
  
• Escolher se o layout do PDF será o padrão da plataforma ou um personalizado.
  

Outras configurações disponíveis

O módulo também permite definir parâmetros importantes relacionados a reserva de estoque e preço dos produtos incluídos no orçamento — é possível determinar se eles permanecerão válidos até a expiração ou finalização do orçamento.

Além disso, você pode configurar:

• Tempo de expiração do orçamento, em horas;
  
• Tempo para remoção de orçamentos antigos, em meses.
  

Ao final da página, há a opção de visualizar o layout padrão do orçamento, que será exibido ao cliente.
Caso tenha optado por um layout personalizado, essa visualização também estará disponível, exibindo o modelo customizado que foi adicionado.

Dúvidas?

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