Como funciona a hierarquia de usuários na Uappi

O que é a hierarquia de usuários?

A hierarquia de usuários é um recurso que permite controlar quem pode visualizar ou gerenciar determinados usuários na plataforma Uappi.

Essa funcionalidade é muito útil para empresas que trabalham com equipes internas, representantes comerciais ou múltiplas filiais, e desejam limitar o acesso conforme a função de cada colaborador.

Ela funciona com os perfis de usuário, que determinam quais funcionalidades cada tipo de usuário pode acessar, e com a estrutura organizacional interna da empresa.

Gerenciando perfis e usuários

Antes de aplicar a hierarquia, é necessário configurar os perfis de usuário.

Caminho para perfis de usuário:  Configurações > Usuários > Perfis de usuário

Nesta tela, você pode:

• criar novos perfis com permissões específicas;
  
• controlar o que cada tipo de usuário pode visualizar, editar, excluir ou criar.

Para saber mais, acesse o conteúdo a seguir: como cadastrar ou editar um perfil de usuário

Cadastrando usuários com vínculo hierárquico

Caminho para cadastro de usuários: Configurações > Usuários > Usuários

Na hora de cadastrar ou editar um usuário, vá até a seção Informações de equipe para:

• definir o perfil de acesso;
  
• associar o usuário a um gestor;
  
• controlar o nível hierárquico de cada colaborador.
  

A listagem de usuários também permite filtrar por gestor, exibindo todos os usuários vinculados a ele.

Configurando a hierarquia de usuários

Caminho: Apps > Hierarquia de usuários

Na tela de configuração, clique no ícone de engrenagem para acessar os campos disponíveis.

Você poderá:

• ativar a hierarquia de usuários
• ativar a definição de representante por canal de venda
• definir os tipos de cliente que serão filtrados por hierarquia

Informações importantes:

• Quando a opção Definir representante por canal de venda está ativa, torna-se obrigatório indicar o canal de vendas do representante ao cadastrar um cliente.
  
• Se a filtragem por tipo de cliente estiver ativada e o usuário tiver o mesmo tipo definido nas configurações, somente usuários com vínculo hierárquico poderão acessar esses clientes.
  
• A funcionalidade de filtros para intermediadores só funciona em lojas com o modelo de negócio B2B2C.

Dúvidas comuns

• Um usuário pode ser gestor de mais de um colaborador? Sim. Um mesmo usuário pode ter diversos subordinados vinculados a ele.
  
• A hierarquia interfere no que o usuário pode ver na plataforma? Sim. Dependendo da configuração, o usuário poderá visualizar somente dados e clientes vinculados à sua hierarquia.

Tutoriais relacionados

• Como gerenciar usuários na Uappi
  
• Como cadastrar ou editar um perfil de usuário

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